12.11.2009
Российский Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ), открывший сегодня книгу заявок на IPO, планирует разместить акций среди максимально широкого круга инвесторов, сказал руководитель управления корпоративных финансов организатора размещения - Алор Инвест Максим Дрёмин. "Мы ориентированы на достаточно широкий круг распространения бумаг. Думаем, что порядка 50 процентов будет выкуплено физическими лицами", - сказал он. Книга заявок будет закрыта 27 ноября, цену размещения объявят 3 декабря, торги на ММВБ должны начаться 10 декабря. Компания планирует привлечь 135-165 миллионов рублей, размещая бумаги на ММВБ. Диапазон цены был установлен в 9-11 рублей. Объем предложения ориентировочно составит 15 миллионов обыкновенных акций или 20 процентов от уставного капитала компании. Предполагается, что рыночная капитализация компании после проведения IPO будет находиться в диапазоне 675-825 миллиона рублей. После завершения IPO генеральный директор ИСКЧ, контролирующий сейчас более 90 процентов акций компании, Артур Исаев сохранит за собой крупнейшую долю в компании. Вся выручка от IPO будет направлена в компанию. По словам организаторов, дальнейшая ликвидность акций ИСКЧ будет поддержана не только участниками размещения, круг которых расширился за счет Финама и Русских фондов, но и, в случае снижения, основным акционером компании, который будет выкупать акции с рынка. По словам Исаева, перед размещением компания решила сформировать дивидендную политику, согласно которой на дивиденды будет ежегодно направляться 15-20 процентов прибыли. Кроме того, предполагается, что представитель миноритарных акционеров будет введен в состав совета директоров. За счет вырученных средств ИСКЧ собирается реализовывать инвестиционные проекты, направленные на производство клеточных препаратов в области лечения инфаркта, ишемии, ожогов и дефектов кожи. Это первое российское IPO в посткризисный период. ИСКЧ основан в 2003 году для развития и практического распространения в новейших клеточных технологий, имеет собственный банк стволовых клеток и выпускает собственные лекарственные препараты на их основе.
Другие новости
03.03.2015
Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2014 год
На сайте IPOboard опубликован обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2014 год
12.02.2015
Московская Биржа совместно с РВК представила аналитический обзор рынка ИТ
В рамках исследования проведен анализ структуры рынка информационных технологий и основных трендов в России и в мире, даны прогнозы развития, приведена оценка уровня проникновения ИТ в различных отраслях российской экономики. В исследовании также дан анализ российских ИТ-компаний, торгуемых на Рынке инноваций и инвестиций (РИИ) Московской Биржи.
28.01.2015
Новый борд-проводник в системе IPOboard
В системе IPOboard приступил к работе новый борд-проводник – ЗАО «Лигерион Капитал».
24.12.2014
ООО «Научная интеграция» вместе с двумя частными инвесторами и ФПИ РВК подписали соглашение о финансировании проекта WiseSoil
6 ноября 2014 года ООО «Научная интеграция» вместе с двумя частными инвесторами, привлеченными с помощью информационно-торговой системы IPOboard, и ФПИ РВК подписали соглашение о финансировании проекта WiseSoil. Сделка предусматривает потраншевое инвестирование в специально создаваемое юридическое лицо. Финансирование проекта было начато 18 декабря 2014 г.